Потребительское кредитование немного выросло, но непонятно, как люди будут отдавать эти займы, предупреждает Василий Солодков. По его словам, в дальнейшем можно ждать и отзывов лицензий, и их добровольной сдачи банками, которые не видят возможностей своего развития.

Уголовные риски при отзыве банковской лицензии

Статистика показывает, что в последние несколько лет ЦБ не так активно отзывает банковские лицензии, как в 2014-2018 годах, тем не менее, санация финансовых рынков продолжается. Разбереем наиболее распространенные основания для отзыва лицензии у банка, а также изучим потенциально возможные нарушения уголовного закона, которые могут быть связаны с отзывом лицензии.

Все основания условно делятся на две группы — случаи, при которых ЦБ обязан отозвать банковскую лицензию и ситуации, когда он отзывает лицензию по своему усмотрению. Основания из обеих групп прописаны в законе (Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1, ст. 20).

Закрытые банки в 2022 году – сколько прекратило работу

Минувший 2022 год зафиксировал рекордно низкое число прекративших деятельность кредитных организаций. Правда, это не повлияло на разнообразие причин завершения работы. Их стало даже больше – некоторые игроки рынка меняли свой статус на НКО. В то же время немало принудительных выводов из рынка – через отзыв лицензии, а также по собственной инициативе – ее аннулирование.

Естественно, все сведения для формирования представленной информации являются официальными. В частности получены с сайта ЦБ РФ. Для дальнейшей группировки и более понятного внешнего вида. В целом за прошедшую часть 2022 года в России закрылось 3 банка. Эта цифра является суммарной по всем вариантам прекращения деятельности.

Понятное дело, что итоговое число структур, покинувших рынок, по итогу всех 12 месяцев будет другим. Такой вывод можно было сделать еще до наступления 2022 года. Опираясь на данные игроков, которые планировали закрытие в ближайшее время. Поэтому сведения в материале будут актуализироваться. По мере появления информации о прекращении работы той или иной кредитной организации. Причем это касается всех частей – и общих сведений, и списков.

Как власти пришли за WebMoney

Первые серьезные проблемы в работе Webmoney в России начались еще в первых числах декабря 2022 г. и тоже были связаны с обслуживающим систему банком. Как сообщал CNews, по решению властей Webmoney была вынуждена полностью прекратить все операции пополнения и перевода электронных денег для всех без исключения рублевых кошельков (типа Р и R). Запрет был выдан ровно на полгода, то есть до начала июня 2022 г.

Соответствующее предписание выдал российский Центробанк. В результате россияне, пользующиеся Webmoney, могли лишь оплачивать через эту систему штрафы и налоги и выводить деньги на банковские счета, но исключительно через систему быстрых платежей.

Пока неизвестно, планирует ли Webmoney возобновлять работу в России и искать нового партнера среди оставшихся в строю отечественных финансовых организаций. Редакция CNews обратилась к представителям платежной системы с этими вопросами и ожидает ответа.

Что происходит c банком, лишенным лицензии

В первую очередь ЦБ назначает временную администрацию, а впоследствии берет ее функции на себя. Затем в течение 15-ти дней регулятор подает в арбитражный суд заявление с требованием:

• ликвидировать банк

• признать банкротом.

В течение месяца суд должен вынести одно из двух решений. Если суд удовлетворяет первое требование ЦБ, то назначается ликвидатор. Чаще всего им выступает АСВ — Агентство по страхованию вкладов. Если кредитная организация признается банкротом, назначается конкурсный управляющий.

Что происходит внутри банка с отзываемой лицензией? В этот период приостанавливается расчетно-кассовое обслуживание, запрещаются любые сделки, операции и выплаты, закрываются отделения. Клиентам возвращают имущество, оформленное по договору хранения или доверительного управления. Если у банка достаточно средств, они возвращаются вкладчикам и кредиторам. В противном случае имущество банка продается, а вырученные деньги идут на погашение долгов. Если полученных от реализации имущества средств не хватает для закрытия задолженностей, банк признается банкротом.

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

Банк России своими приказами от 24 июля лишил лицензий на осуществление банковских операций сразу четыре банка. При этом у двух из них лицензии были отозваны за различные нарушения, а еще у двух — аннулированы по ходатайствам самих банков.

Лицензия, ранее выданная банку «Невастройинвест», была отозвана в связи с тем, что банк, по данным ЦБ, «проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам», а также нарушал требования законодательства и предписаний регулятора.

«Деятельность банка «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — говорится в сообщении ЦБ.

В лишенный лицензии банк, по величине активов занимающий 349-е место в России, ЦБ назначена временная администрация. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило, что выплаты его вкладчикам в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн руб. начнутся не позднее 7 августа.

Согласно данным системы СПАРК и информации на сайте банка, более 70% «Невастройинвест» принадлежит Николаю Вадимовичу Александрову. Ранее он был руководителем и совладельцем петербургского «Метростроя». В декабре 2019 года его арестовали по обвинению в хищении средств компании (ущерб оценили в 178 млн руб.). Позже Александрова отпустили под домашний арест, затем снова арестовали уже по другому уголовному делу. Следствие обвинило его в уступке долга ООО «Метропаркинг» «Метрострою» на 729 млн руб. третьей компании — ООО «Циклон КЗС» на невыгодных для возглавляемой им компании условиях. В феврале в отношении «Метростроя» началась процедура банкротства. В мае суд поместил Александрова под домашний арест.

За нарушение требований законодательства и предписаний ЦБ была отозвана лицензия у АО «Народный банк». В сообщении ЦБ отмечается, что Народный банк (297-е место в России по размеру активов) занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также «в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц, информация о которых направлена Банком России в правоохранительные органы».

В Народном банке также введена временная администрация. Выплаты его вкладчикам АСВ начнет не позднее 7 августа. Согласно отчетности банка на 1 января 2022 года, его основным владельцем был Станислав Кузнецов. Ему принадлежало 71,05% акций, по 9,31% было у Руслана Джаубаева и Евгения Медведева, еще 9,77% принадлежало Василию Сливяку, а 0,56% — ООО «ФКГ «Отечественное предпринимательство». Но в выписке ЕГРЮЛ на 24 июля эти лица не указаны. Согласно ей основным владельцем Народного банка является ОАО «Черкесское ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное объединение» имени З.С. Цахилова.

Кроме того, в пятницу была аннулирована лицензия коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (КБЦА), центральный офис которого расположен в столице Хакасии Абакане. Решение об аннулировании лицензии ЦБ объяснил удовлетворением ходатайства самого банка, поданным по указанию его единственного владельца. На сайте созданного в 1994 году КБЦА указано, что 100% его капитала принадлежит Галине Бикмеевой.

В январе КБЦА, занимающий, по данным ЦБ, 418-е место в России по размеру активов, сообщал о решении владельца отказаться от статуса банка, перепрофилировав его в микрофинансовую компанию.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении ЦБ. В АСВ заявили о начале выплат вкладчикам КБЦА не позднее 7 августа.

Последним лишившимся лицензии банком стал московский АКБ «Ресурс-траст» (396-е место в России по размеру активов). Его лицензия также аннулирована в связи с удовлетворением ходатайства акционеров. Банк не привлекал средства во вклады, так как не был участником системы страхования вкладов, и, как отмечает ЦБ, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Информационное письмо Банка России от 18 июня 2022 г. № ИН-03-31/41 “Об осуществлении операций после отзыва у кредитной организации лицензии”

В связи с поступающими обращениями относительно денежных средств, поступающих на корреспондентский счет кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций (далее – лицензия), Банк России сообщает следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 20 Закона о банках 1 с момента отзыва у кредитной организации лицензии прекращаются прием и осуществление по корреспондентским счетам кредитной организации платежей на счета клиентов кредитной организации (физических и юридических лиц).

Рассматриваемая норма Закона о банках устанавливает запрет исключительно на осуществление и прием платежей по корреспондентским счетам кредитной организации и не предусматривает запрета по отражению денежных средств на счетах клиентов кредитной организации, находящихся на корреспондентском счете кредитной организации.

Согласно части 10 статьи 5 Закона о национальной платежной системе 2 в случае, если плательщика средств и получателя средств обслуживают разные операторы по переводу денежных средств, окончательность перевода денежных средств наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, с учетом требований статьи 25 Закона о национальной платежной системе.

Согласно части 2 статьи 31 Закона о банках кредитная организация обязана осуществить перечисление средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным документом.

Учитывая изложенное, денежные средства, поступившие в пользу клиента кредитной организации в день отзыва у нее лицензии на корреспондентский счет, подлежат отражению на счете клиента.

После дня отзыва лицензии в силу части 9 статьи 20 Закона о банках кредитные организации и учреждения Банка России осуществляют возврат платежей, поступающих в пользу клиентов кредитной организации, у которой была отозвана лицензия, на счета плательщиков в банках-отправителях.

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1 Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”

2 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ “О национальной платежной системе”

Не в пользу слабых

Пандемия и режим самоизоляции хоть и отодвинули «час расплаты» для самых ненадёжных кредитных организаций, но при этом добавили проблем всем участникам данного сектора. Особенно это касается небольших банков.

По словам управляющего директора – руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армена Даллакяна, основным эффектом кризиса станет то, что крупные, сильные банки в целом сохранят свои конкурентные преимущества, а слабые станут ещё слабее:

В зоне риска находятся небольшие банки за пределами первой сотни, банки, специализирующихся на кредитовании МСБ и населения, имеющие недостаточный запас по капиталу. Соответственно, множество маленьких кредитных организаций уйдет с рынка в ближайшие несколько лет, и концентрация банковского сектора вырастет.

Ухудшение качества активов и снижение доходов на фоне стагнации кредитования затронет в той или иной степени все банки, но критическое ухудшение финансовой устойчивости произойдет у тех кредитных организаций, которые не имеют достаточного запаса прочности и ещё до пандемии коронавируса накопили на балансе существенный объём проблемных активов, отмечает Людмила Кожекина.

Под наибольшим давлением окажутся моноспециализированные банки — гарантийные, розничные, специализирующиеся на кредитовании строительной отрасли и арендного бизнеса. А также банки с низким буфером капитала, слабым запасом ликвидности, низким уровнем операционной эффективности и недостаточно консервативно формировавшие резервы в прошлые периоды, — пояснила эксперт.

Общее число финансовых организаций в стране продолжит сокращаться, отмечает первый вице-президент общественной организации «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, отзывы лицензий в этом году могут остаться на уровне прошлого года, но вырастет количество банков, которые добровольно покинут рынок:

К уходу кредитных организаций приведут сложности в экономике РФ вследствие пандемии: сокращение доходов населения, падение оборотов малого и среднего бизнеса, в результате чего снизится и прибыль банков. Однако к негативным последствиям в финансовой системе это не приведёт благодаря действиям регулятора. Банковская система в РФ значительно лучше подготовлена к кризису, чем в 2008 или 2014 годах.

По словам эксперта, консолидация банковского рынка — скорее, положительная тенденция, поскольку на нём останутся самые устойчивые и крупные организации.

С этим не согласен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он считает, что чем больше конкуренция, тем лучше потребителю. Сейчас конкуренция снижается, и в результате возрастают различные банковские комиссии, потому что клиенту некуда деваться, сетует экономист:

Отзывы лицензий бьют в том числе по населению. У нас сейчас страхуются вклады в размере 1,4 млн рублей — это около $20 тысяч. Когда эта норма вводилась, в американской валюте эта сумма равнялась $40 тысячам. То есть размер страховки снизился в два раза. Не редки случаи, когда люди теряют деньги из-за отзывов лицензии, потому что имели в банке больше 1,4 млн рублей. Страховка от этого только одна — распределить деньги по разным кредитным организациям.

Отзыв (аннулирование) лицензий на осуществление банковских операций

Небанковская кредитная организация “Единая Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответственностью)

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество

Мордовский акционерный банк социального развития (“Мордовсоцбанк”) открытое акционерное общество Республика Мордовия, г. Саранск

Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация “Сулак” общество с ограниченной ответственностью

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КУЛЬТУРЫ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

“Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества “Сахалин-Вест”” открытое акционерное общество

Коммерческий Банк “Международный Банк Экономического Развития” (Общество с ограниченной ответственностью)

Коммерческий банк Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов “Роскомветеранбанк” (общество с ограниченной ответственностью)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК”

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-коммерческий банк развития медицинской промышленности и здравоохранения

Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью)

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы “Мострансбанк” (Открытое акционерное общество)

Небанковская кредитная организация “Международная Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответственностью)

Коммерческий банк социальной защиты населения “Соцкредитбанк” общество с ограниченной ответственностью

Акционерный коммерческий банк “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество)

“Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)” (Общество с ограниченной ответственностью)

Коммерческий банк “Муниципальный инвестиционный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)

Акционерный коммерческий банк “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество)

Акционерный Коммерческий Международный Промышленный Инвестиционный Банк “Медпроминвестбанк” (открытое акционерное общество)

Межотраслевой коммерческий банк “Объединенный горный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА” (общество с ограниченной ответственностью)

Акционерный коммерческий банк “Российский городской коммерческий банк” (Закрытое акционерное общество)

Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” (общество с ограниченной ответственностью)

Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью)

Небанковская кредитная организация общество с ограниченной ответственностью “Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома”

Небанковская кредитная организация “Расчетная палата Ростовской валютно-фондовой биржи” (закрытое акционерное общество)

Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация “Международная Уральская расчетная палата”

Открытое акционерное общество Коммерческий банк развития международных финансовых технологий “ИНТЕРКОНТАКТ”

Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью)

Небанковская кредитная организация “Межрегиональный расчетный центр” (Общество с ограниченной ответственностью)

Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью)

Общество с ограниченной ответственностью “Муниципальная небанковская кредитная организация города Ростова-на-Дону”

Расчетная небанковская кредитная организация “Центр Межбанковских Расчетов” (общество с ограниченной ответственностью)

Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата”

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Русское финансовое общество”

Небанковская кредитная организация “Национальное расчетно-кредитное общество” (Общество с ограниченной ответственностью)

Закрытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация “Женская Микрофинансовая Сеть”

Небанковская кредитная организация “Расчетный клиринговый центр” (Общество с ограниченной ответственностью)

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр

Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью)

Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью)

Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация “Межрегиональный центр микрокредитования”

Небанковская кредитная организация “Электронный платежный сервис” (Общество с ограниченной ответственностью)

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт”

Алтайбизнес-банк

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (15.07.2016) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (15.07.2016). .

Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (30.09.2010) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (16.03.2012). .

Неэффективные банкиры сдадут лицензии

В невыигрышном положении также оказались банки, которые не смогли вовремя реализовать программу диджитализации и предложить новые цифровые продукты, добавляет господин Гаврилин. Небольшие банки, которым не хватает ресурсов для внедрения современных дистанционных технологий, будут терять клиентов, соглашается гендиректор АКРА Михаил Сухов. «К тому же эта категория банков сильнее ощутит отмену действующих послаблений ЦБ, поскольку у них более концентрированные портфели и дефолт даже небольшого числа заемщиков станет фактором серьезных убытков»,— добавляет он.

В 2022 году будет отозвано не менее 30 лицензий, а если в оставшееся время 2022 года ЦБ не будет отзывать лицензии, то число отзывов в следующем году может возрасти до 35, ожидает господин Беликов.

Пандемия и спровоцированный ею кризис не единственные факторы, оказывающие давление на банковский сектор. На него негативно влияет и сильный профицит ликвидности, подчеркивает Юрий Беликов: «Избыток неработающих активов свойственен в первую очередь средним и малым банкам, средства клиентов которых очень волатильны. Они вынуждены формировать запас ликвидности, что не позволяет им эффективно размещать средства и генерировать капитал». Таким образом, системной проблемой становится дефицит долгосрочного, устойчивого фондирования, заключает эксперт.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов добавляет, что осложнит ситуацию и дальнейшее обострение конкуренции между банками на фоне сравнительно медленного восстановления экономики России после кризиса.

Отказ от регуляторных послаблений, введенных в 2022 году, приведет к ухудшению качества кредитных портфелей и необходимости досоздания резервов, тогда как быстрого роста нового кредитования ожидать не приходится. В таких условиях, полагает эксперт, активизируется консолидация сектора: мелкие игроки будут присоединяться к крупным игрокам, и этот процесс «совсем не обязательно будет сопровождаться дефолтами и проблемами для клиентов».

Отзывы лицензий бьют в том числе по населению. У нас сейчас страхуются вклады в размере 1,4 млн рублей — это около $20 тысяч. Когда эта норма вводилась, в американской валюте эта сумма равнялась $40 тысячам. То есть размер страховки снизился в два раза. Не редки случаи, когда люди теряют деньги из-за отзывов лицензии, потому что имели в банке больше 1,4 млн рублей. Страховка от этого только одна — распределить деньги по разным кредитным организациям.

Минус тридцать пять банков

В следующем году банковский рынок ожидает волна отзывов лицензий: не все игроки переживут текущий кризис, также будет реализован отложенный план ЦБ по чистке рынка. По оценкам «Эксперт РА», лицензий могут лишиться 35 кредитных организаций, или 9% от общего количества банков. В первую очередь в зоне риска находятся средние и малые московские кэптивные банки и узкоспециализированные игроки. В то же время в секторе может начаться консолидация без серьезных дефолтов и особых проблем для клиентов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило индекс здоровья банковского сектора. Исходя из расчетов агентства, в следующие 12 месяцев (с октября по октябрь) более 9% игроков, или порядка 35 кредитных организаций, будут находиться в зоне повышенного риска.

На рынке сформировалось сразу несколько негативных тенденций, поясняют в «Эксперт РА». Рентабельность сектора устойчиво снижается: почти 26% действующих кредитных организаций были убыточны за последние 12 месяцев. 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за девять месяцев 2022 года. И доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может еще вырасти по итогам года.

В октябре—ноябре 2022 года уже был всплеск регуляторной активности — лицензии на осуществление банковских операций отозвали сразу у пяти кредитных организаций, отмечают в «Эксперт РА».

Но такие темпы расчистки сектора в краткосрочной перспективе не сохранятся из-за второй волной пандемии (см. “Ъ” от 14 октября). В итоге улучшения среднего по банковскому сектору кредитного качества или хотя бы точечного повышения устойчивости не ожидается, а восстановление до уровня 2018–2019 годов займет не менее года, заключают эксперты.

В наиболее рискованном положении находятся средние и малые московские банки, в основном за пределами первой сотни, с рейтингом из категории B и ниже, заточенные на финансирование проектов своих бенефициаров, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Небольшие региональные банки в нынешний кризис в среднем даже более устойчивы, чем московские, так как конкуренция в регионах ниже».

Могут столкнуться со сложностями и банки-монолайнеры, добавляет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин.

Они, как правило, более чувствительны к состоянию физлиц и малого и среднего бизнеса, а именно эти категории сильнее всего ощущают последствия пандемии.